东阿古镇，黄河渡口。

燕王慕容垂闻说故人来降，非但不恨前嫌，反而亲自迎出帐外，见光祚执手而流涕道：秦王当初待我情深意厚，某事之亦谓仁至义尽，并无丝毫猜忌。只为公进离间之语，某遭秦王猜忌，惧死方背秦国。每思及此，致中宵不寐，今日得见公面，不由不痛加伤感耳。

光祚闻听此言，亦大为悲恸，至全身汗湿。

燕帝赐以金帛，光祚固辞。慕容垂不由笑道：公今日复疑我耶？

光祚再拜道：臣昔在秦王面前进陛下谗言，亦惟知忠于职事，非为私怨。不料陛下今日尚记当时之恨，臣不辞就死，岂敢再拜受君赐！

慕容垂急忙逊谢：此乃卿之忠义所在，孤之所求也。前言戏之，幸勿挂怀！

于是相视一笑，抿却恩仇，慕容垂待之弥厚。

当时慕容垂之子慕容柔及孙慕容盛、慕容会，皆在西燕慕容永朝中任职。慕容盛闻祖父引兵南下，乃对父弟二人言道：今祖皇行中兴大业，而我燕国一分为二，我等父子身处嫌疑之地，无论为智为愚，皆不能自免。不若择时东归，无为坐待使人鱼肉也。

父弟皆以为然，遂潜地逃亡，归见燕帝。

慕容垂见子孙脱险而回，不由大喜，遂问：长子城中官民情况如何？

长孙慕容盛奏道：西军人心扰扰，皆有东归之志。若祖皇大军到时，必皆投戈而来，如孝子归于慈父也。

慕容垂深悦其论，于是便有西并慕容永之志。

镜头转换，按下燕王慕容垂，再说代王拓跋珪。

拓跋珪因辞受燕帝西单于、上谷王之封，便即自称魏王，更纳右兵中郎李先之谏，大集天下儒家经籍，令百官皆习汉文。

忽一日，边境告急表章报入盛乐城：后秦王姚苌遣太子姚兴引军寇代，兵至柴壁。

拓跋珪闻报，便欲亲自出征，问计群臣。

李先奏道：兵以正合，战以奇胜。今闻姚兴欲屯兵天渡，以利其运粮通道。臣议大王宜举兵至其营垒之前，复遣奇兵以袭天渡，再于柴壁左右严设伏兵，备其表里。届时姚兴欲进不能，住又乏粮，高者为我所栖，深者为我所囚，则犯兵家大忌，我可不战而取之也。

拓跋珪闻计大喜，于是下令：兵分三路。叔孙建以奇兵五万，先至天渡邀姚兴作战；长孙嵩、张衮二将各以兵二万，埋伏柴壁左右两侧，断绝秦兵粮道。

三将奉命，各领部兵而去。

姚兴大军已至天渡，屯扎已定，闻说代兵前来，于是陈兵河上，与叔孙建交战。

两军相交，叔孙建诈败，兵退一百余里，方才安营扎寨。姚兴与伊详引众急追，直越过代军伏兵之所，却被叔孙建守住险隘，前进不得。

欲就地屯扎，却又被长孙嵩与张衮截断粮道。

姚兴势穷，乃率全军杀出重围，回兵还都，被代军三路兵杀得大败，折损兵马无数。

代主拓跋珪得胜收兵，重赏三将，及谋主李先。

乃有图燕之志，但未知其国内虚实，于是遣兀原公拓跋仪为使，前往燕都中山，以向燕主慕容垂修好报捷为名，探其国中军备。

慕容垂见代国使至，厚加款待，并命宗室诸王轮番宴请，拓跋仪滞留中山旬日而归。

拓跋珪问道：其燕国朝中虚实如何？

拓跋仪答道：燕主虽然英武非凡，但已衰老，去日无多。太子慕容宝暗弱少聪，范阳王慕容德自负才气，其余诸王各怀私意，互不相服。臣观其国内若燕王崩没之后，内乱必作，届时当可图之。今燕王尚在，上下一心，则未可图也。

拓跋珪称善，遂从其议。

太元十三年二月，丁零首领翟辽占据黎阳，遣司马眭琼至中山，向燕主纳降谢罪。

慕容垂认为其反复无常，不准其降，并斩眭琼，令从人持回首级。

翟辽索性自称魏天王，改元建光，并置百官，建立翟魏朝廷。

镜头闪回，补叙慕容垂拒降之故。

太元十年，翟辽之父翟真从承营移到行唐驻扎，为其司马鲜于乞所杀，自立赵王。

翟真部将复杀鲜于乞，立翟真从弟翟成为首，其兵众大都投降后燕。

翟辽逃奔黎阳太守滕恬之，深得滕恬之宠信任。滕恬之喜打猎，不恤士卒，翟辽遂暗施奸巧恩惠，以收买人心。

太元十一年正月，滕恬之攻打鹿鸣城，留翟辽镇守黎阳。翟辽则紧闭城门，不让滕恬之返回；滕恬之向东逃奔鄄城，翟辽使人击杀，于是占据黎阳。

豫州刺史朱序闻之，派将军秦膺、童斌与淮泗各郡兵众共同讨伐翟辽。

泰山太守张愿却背叛东晋，带本郡人马投降翟辽。

翟辽势力日益强盛，引兵进犯谯郡，被朱序击退。次年正月，翟辽遣子翟钊进犯陈留、颍川等郡，复被朱序派将军秦膺击败。

四月，高平人翟畅擒太守徐含远，并率高平全郡投降翟辽。

燕帝慕容垂闻之怒道：翟辽不过凭借黎阳一城之众，反复归叛于三国之间，不能不伐。

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于是命令章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守都城中山，自领诸将进攻翟辽，命太原王慕容楷为前锋都督。

翟辽部众皆为燕赵之人，得知燕军到来，于是皆来归顺慕容楷。

翟辽恐惧异常，即遣使节到燕军营中请求投降。慕容垂到达黎阳，翟辽又裸衣负荆，向燕帝请罪。

慕容垂见其如此，于是厚加安抚，命为徐州牧，封河南公。

此后不到一年，翟辽再次反叛后燕，派兵与山东巨盗王祖、张申配合，在清河、平原一带烧杀抢劫，张申攻广平、王祖攻乐陵。

燕高阳王慕容隆与太原王慕容楷、赵王慕容麟三路大军会师合口，发兵攻讨张申。

王祖夜袭燕军，遭燕军反击，大败而逃。燕军大获全胜，将所斩首级悬挂于张申阵前。张申见大势已去，只得缴械投降，王祖见此亦降。

翟辽畏惧后燕兵锋，这才派遣司马眭琼前来中山谢罪请降，反被燕帝慕容垂斩杀。

闪回结束。翟辽自称魏天王，将都城由黎阳迁往滑台，借黄河为屏。

太元十四年四月，翟辽侵犯荥阳，擒获荥阳太守张卓。十月，燕帝慕容垂使乐浪悼王慕容温任冀州刺史，前往征伐。

翟辽自知不能抵敌，遂遣部下丁零人故堤到慕容温帐下诈降，刺杀慕容温及其长史司马驱，后带卫队二百户逃奔西燕。

燕辽西王慕容农在襄国拦击，全部抓获参与刺杀慕容温者，只有故堤逃走幸免。

太元十五年正月，西燕皇帝慕容永率部直奔洛阳。东晋朱序从河阴北渡黄河迎战，大败西燕军。追击西燕残兵到白水，因闻翟辽欲攻洛阳，遂带部队赶回，击退翟辽。

八月，东晋大将刘牢之在鄄城袭击翟辽之子翟钊所部。翟钊不敌，逃到黄河以北；刘牢之乘胜追击，又在滑台击败翟辽。

太元十六年十月，翟辽因病去世，其子翟钊继位，改年号为定鼎。

次年，翟魏政权被后燕所灭。此乃后话，翟魏朝廷因果表明不提。

镜头转换，按下中原，复说凉州。

凉州刺史吕光征伐西域得胜，但因秦王苻坚为姚苌所害，归途被阻，不得东归。

晋太元十三年正月，吕光升座，闻金泽县令申报，麒麟出于县邑，百兽从之。吕光以为祥瑞，于是接受群僚朝贺，即三河王之位，国号麟嘉。

吕光平定凉州，杜进功劳甚巨，群僚莫及。时有吕光外甥石聪自关中逃难，投奔舅父而来。吕光置酒相待，并于席间问道：你从关中来，可知中州人说我为政如何？

石聪答道：中州人但闻凉州主为杜进，不闻舅父之名。

吕光由是大忌，使人密杀杜进。

三河王既杀杜进，复命张掖督邮傅曜考核国内属县，巡察吏治清污。

丘池令尹兴贪赃酷刑，闻说傅曜到来，恐其察报己行，乃率县吏接入南亭安顿住下，至夜使心腹人刺杀之，将傅曜尸体抛入空井之中，只作无有其事。

傅曜一缕冤魂不散，是夜托梦于三河王道：臣乃张掖郡小吏，蒙大王差遣巡按诸县，而丘池令尹兴赃状狼藉，惧臣将其罪状上报大王，遂杀微臣，投尸于南亭空井之中。衣服尸骸犹在，望大王为臣申冤辨状。

次日醒来，言犹在耳，似乎傅曜音容宛在，久而不灭。

吕光于是使人去南亭空井中寻找傅曜尸首，果然犹在。吕光大怒，即派使臣将丘池令尹兴缚至凉州，以傅曜梦中之言比问，尹兴无辞以对，遂令杀之为傅督邮抵命。

自此凉州官吏各奉其职，不敢酷刑害民。

吕光一日与群僚论及政事，参军段业奏道：明公用法太峻。

吕光答道：昔吴起为政无恩而楚强，商鞅严刑而秦兴。

段业对曰：吴起丧身，商鞅亡家，皆残酷之致。明公慕其所为，岂凉州士女所望哉！

吕光顿悟，于是改容而谢之。

镜头转换，按下凉州，复说关中。