暮秋九月，金风送寒，万木凋零，天地萧索。

康帝病笃，召集诸臣入宫，商议立储大事。

朝廷重臣分为两派，庾冰、庾翼欲立会稽王司马昱，何充欲立两岁皇子司马聃。康帝便从何充之议，立下遗嘱乃崩，年二十三岁。

何充等遂拥立司马聃即位，上称号穆帝，次年改元永和。

穆帝即位，因为年幼，群臣议尊皇后褚氏为皇太后，临朝称制；加何充为侍中，录尚书事，总摄辅政。改调太后父褚裒都督徐、兖二州，使镇京口。

皇太后便设折纱帐于太极殿，怀抱穆帝垂帘听政。

庾冰、庾翼兄弟因康帝不从己谏，由是深恨何充。禇太后恐何充一人不能统揽政事，征召庾冰入朝辅政，庾冰则因病而辞。

同年十一月庚辰，庾冰逝世，享年四十九岁，册赠侍中、司空，谥号忠成，以太牢之礼祭祀。庾翼因为兄长治丧，便留子庾方之任建武将军，戍守襄阳。

因庾方之年轻，复令征西参军毛穆之辅佐，任建武将军司马。

理丧已毕，庾翼回镇夏口，朝廷诏令再督江州，兼领豫州刺史。庾翼辞谢豫州刺史，欲移镇乐乡，朝廷下诏不许。

庾翼于是修缮兵备，积存粮食，准备举兵北伐。又派益州刺史周抚与西阳太守曹据讨伐成汉，在江阳击败成汉将领李桓。

永和元年，庾翼一日如厕，忽见一物颇像瘟神方相，心甚恶之，其后便背疽发作。

庾翼自知病危难起，于是表荐次子庾爱之代任辅国将军、荆州刺史，接替自己领兵；又表荐征西司马朱焘为南蛮校尉，率军一千人戍守巴陵。

七月初三，庾翼逝世，享年四十一岁。朝廷追赠车骑将军，谥号曰肃。

庾氏兄弟接踵而亡，至此庾氏家族便遭重挫，朝中力主北伐之臣，至此涤荡一空。

庾冰、庾翼接续而死，何充便以桓温代替庾翼之子庾爱之，令其出镇武昌。刚刚转过年来，至永和二年正月，何充亦不幸病故，终年五十五岁。

庾冰兄弟及何充皆死，庾爱之又被释兵，江东朝政不稳。细作过江，报于赵王。

石虎大喜道：二庾既死，孤睡可安席矣！

于是不复以江南为忧，便大兴土木，发诸州工役四十万人，修治长安未央宫。

石虎体胖不惯骑马，便令造猎车千乘，刻期校猎于关中及河洛之野。自灵昌津南至荥阳，数千里皆辟为猎场，若有人犯其禽兽者，罪皆当死。

又增女官二十四等，发民女三万人以配其职。

郡县守令不敢忤旨，务择美淑之女，因未嫁之女不足，复夺人之少妇九千余人，送至邺都。百姓之妇夫离子散，多有自杀者，十州军民皆有怨声。

太子石宣亦不甘落于其父之后，私令东宫掾属趁机广搜美女，会于邺宫。

石虎赏阅美女大悦，大赏有功之臣，封选秀使者十二人皆为列侯。

当时石虎拥有十州之地，府库金帛珠玉及外国珍宝异货不计其数，犹为不足，又使人发掘历代帝王及先贤陵寝，取其宝货。

光禄大夫逯明抗言切谏，触赵王之怒，被执而杀之。

中黄门严生素与尚书朱轨有怨，因赵境大雨，便借口道路损坏，朱轨谤讪朝政，暗向石虎进谗。石虎盛怒，遂将朱轨收监。

蒲洪上书极谏请赦朱轨，兼罢长安、洛阳宫役。石虎虽未追罪蒲洪，执意竟杀朱轨。又立私论朝政之法，准许吏告其君，奴告其主。

一时之间，公卿朝觐时但以目相顾，不敢相互谈论，惟恐祸从口出。

镜头转换，按下中原，复表塞北。

燕王慕容皝闻细作来报，说赵王暴戾，在国内胡作非为，于是不复以南方为忧。这日升朝议于臣僚，欲以耕牛借与贫民佣耕，税其十分之八，自有耕牛者十分之七。

记室参军封裕谏道：古者什一而税，天下之谓中正。降及魏晋，仁政衰薄，犹不闻有取其七、八者。今殿下拓地三千余里，增民十万户，其无田可耕者尚且十有三四。臣谓殿下宜罢苑囿，以赋新民，无牛者官假以牛，不当更收重税。今官衙有司猥多，宜多以澄汰；工商末利，宜立常员；学生三年无成，当令还于农业。参军王宪、大夫刘明近以言忤旨，免官禁锢；长史宋该阿媚苟容，轻诉良士，乃不忠之甚。此数事皆关乎国家利害，若明证法律，管取身安，则国家可保。

燕王闻奏欣然，乃即下令皆从封裕之谏而行；又赐其钱五万，宣示劝勉忠良之意，使欲直陈君王过失者，勿有所讳。

晋永和元年，慕容皝令其子慕容恪攻克高句丽南苏，设置守所而返。

次年，慕容皝派世子慕容儁与慕容恪领兵东袭夫余，俘虏夫余王及其部众五万而归。

慕容皝由是威镇辽东，亲临东庠考核学生，擢拔其精通经籍、成绩优异者补充近侍。因见国中长期干旱，复又免除百姓田租。

因取消成周、冀阳、营丘等郡，以勃海人设兴集县，河间人设宁集县，广平、魏郡人设兴平县，东莱、北海人设育黎县，吴人设吴县，皆隶属燕国。

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借此后赵主石虎贪淫悖乱之时，燕国迅速崛起，制度亦自此逐渐正规，并得以完善。燕王于是不用东晋年号，自称燕王十二年，从此燕国不复廪命于晋。

此年亦乃前凉建兴三十三年。

十二月，前凉王张骏兵伐焉耆，降之。于是分武威、武兴、西平、张掖、酒泉、建康、西郡、湟河、晋兴、须武、安故等十一郡为凉州，以世子张重华为刺史；又分兴晋、金城、武始、南安、永晋、大夏、武成、汉中八郡为河州，以张瓘为刺史；分敦煌、晋昌三郡及西域都护三营为沙州，以杨宣为刺史。张骏自称大都督、大将军、假凉王，督摄三州。始置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官，官号均仿晋朝，略有变更，车服旌旗亦仿王者仪式。

酒泉太守马岌上言：酒泉南山，乃昆仑山体，周穆王见西王母乐而忘归，所谓即此。山中有石屋玉堂，饰以珠玑，煌煌如神宫。殿下当立西王母祠，以保佑国家无边之福。

张骏听从，于是敕命建王母祠。

永和二年五月丙戌日，张骏去世，共在位二十二年，享年四十岁，私谥文公。晋穆帝追赠谥号为忠成公，葬于大陵。

前凉王张骏既死，部众立世子张重华为凉州牧、西平公、假凉王。

后赵石虎闻知张骏病故，于是大集诸将，乘其国丧攻之。遂发三万大军，令大将王擢及麻秋各引一万五千部众，西出长安，往伐凉州。

王擢先至，引本部军奇袭武街，生擒前凉护军将军，徙其民七千余户至雍州。

大将麻秋后引本部军至，进攻金城，凉州军民无不震恐。

张重华闻报，立即悉发境内兵众，使裴恒为将前往御敌。

裴恒怯敌，驻兵于广武，安营下寨，久不敢出战，意谓欲以司马懿胜诸葛武侯之计，以静制动胜之。张重华闻报大惊，问计于臣僚。

司马张耽进言：国之存亡在兵，兵之胜败在将。今举将多推宿将旧臣，反失其人。夫萧何举韩信于末将之中，故非因其乃故旧之臣，盖才之所堪，则授之以事。某举主簿谢艾，兼资文武，必能临危受命，克敌至胜。如不胜时，乞斩微臣之首，以谢主公兼凉州之民！

张重华闻奏大悦，于是急召谢艾，问其御敌方略。

谢艾慨然道：若主公信得过，臣愿请七千精骑，则待破敌之后，再言其方略可也。

张重华壮之，于是拜谢艾为中坚将军，给步骑五千与行。

谢艾遂引兵出于振武，昼夜兼程而进，夜间宿营于野。因闻二枭凄鸣，牙门军中皆大惊惧，以为必是凶兆。

谢艾笑谓其众：六博得枭者胜，今枭鸣于营中，乃克敌之兆也，又复何疑！

次日率众大进，正遇赵将王擢。

两军对圆，谢艾亲自出战，不上十合，王擢已自不敌，拨马而败。谢艾引兵乘胜追击，杀敌五千余，王擢直退出二百余里，方才止步。

谢艾既杀退王擢，复引兵还击麻秋。

石虎闻报两路军败了一路，不由大惊，恐被凉州军夹击，急使人召回麻秋，还师邺城。谢艾还归姑臧，张重华出城十里亲迎，加封为福禄伯。

永和三年四月，石虎欲报去岁兵败之仇，重派麻秋为将，再度西征凉州。又命中书监石宁为征西将军，率领并、司二州军二万余人，以为后继。

麻秋领命，引兵出于河西，来攻陇右。此番不攻别处，先来围攻前凉战略要地枹罕。

于是只经一战，便先攻破金城，生擒县令车济，招其投降。车济凛然不从，伏剑而死。宛城都尉李矩闻金城被破，亦拒不投降，遂先杀妻子，然后自杀，以报效凉王张重华。

由此赵军势力大盛，麻秋复引得胜之兵来攻大夏，势如破竹取之，又来围攻枹罕。

前凉守军死力奋战，赵兵屡攻不克。

最终枹罕守将宋秦出战不敌，遂率城外二万多户军民向麻秋投降。

但前凉猛将张璩等人据守枹罕不降，且在城下多次击退麻秋进攻。麻秋率部退保大夏，以待石宁接应兵到，蓄势反攻。

张重华不断接到枹罕城告急文书，暗道：若胜麻秋，必非此人不可。

遂复任命谢艾为使持节、军师将军，命其率领步骑三万，前往迎战赵兵。谢艾领命，引兵出于姑臧，兼程进军至于临河。

麻秋闻说是谢艾领兵前来，以为仇人见面，分外眼红，亦率三万兵马前来迎战。

两军布阵于平野，谢艾乘坐轻便小马车，戴白色纶巾，挥师击鼓前进。

麻秋远远望见，愤怒说道：某观此谢艾，乃年轻书生耳。于两军阵前如此穿着，不着盔甲，分明是轻视于我！

即令精锐龙骧兵三千，皆持黑矛，骑白马，飞驰入阵而攻。

谢艾中军护卫大为惊忧，左战帅李伟劝道：谢公当骑马而战，何必冒此奇险！

谢艾不听，反而下车，令于军前再置交椅高坐，手持白羽扇指挥三军。先使中护军持长枪大戟挡住赵国龙骧兵，又吩咐别将张瑁，如此如此行事。