魏国朝廷，曹马争权。

正始六年八月，曹爽废置中垒、中坚营，把两营兵众统归己弟曹羲率领，司马懿援引先帝旧例制止，曹爽不听。

正始七年正月，吴兵又入侵柤中，居民万余户为避吴兵，北渡沔水。

曹芳设朝，问计于司马懿与曹爽两位托孤重臣。司马懿上奏：臣认为沔南距敌太近，倘若百姓奔还，则会引来吴兵，因此应使其暂留北方，与魏人杂居，委以官吏管理。

曹爽不从：今即不能在沔南修城守地，反而让敌国百姓滞留沔北，非长远之计也。

司马懿：使居于稳处则安，置于险处则危，人与物皆是如此。势之相关，不能不慎。若吴贼以二万人拒守沔水，三万人与我沔南军对抗，再以一万人猛攻柤中，如何援救？

曹爽虽然无理可驳，依旧不从，驱令吴民归还沔水以南。

其后果如司马懿所说，吴兵趁机击破柤中，魏国所失百姓数以万计。

曹爽因失顾命大臣本分，恃气妄为，使曹魏国力大衰，不少朝中之士颇感不安，皆望太傅独掌朝政，为魏国主持公道。并州刺史孙礼致书太傅司马懿，抱怨曹爽妄为害国。

司马懿回书：公且止言论，静以待之；至忍不可忍之时，则其败亡之日至矣。

正始八年四月，先帝曹睿夫人张氏薨。曹爽用心腹何晏、邓飏、丁谧之谋，把郭太后迁到永宁宫，动辄以太后名义诏命天下，专擅朝政，兄弟并掌禁兵，多树亲党，屡改制度。

司马懿见此，再次推病不出，携二子皆辞退各任之职，闲居于洛阳及宛城之间。

因怀疑山阳公未死，又孔明以私玺及皇后凤冠霞帔相托，这一日，司马懿父子三人携四员心腹家将，推说出外游玩散心，又来至山阳郡，至药王庙中。

庙祝闻听太傅司马懿至，急令水火道人报至新任山阳公刘康，乃是刘协长孙。

刘康闻报，便进内殿报知祖母曹节，并问对应之策。

曹节其时四十岁刚过，正当壮年，身体康健，精神饱满，因精擅医道及保健之术，看上去倒似三十岁模样，跟刘康年纪相若一般。闻说司马懿父子来至家庙，已知其情，即令孙媳抱出一对双生之子，均已三岁，一名刘瑾，一名刘琰。

曹节对刘康夫妇道：曹家世为汉臣，我父魏王更是殚精竭虑扫荡天下，保你祖父做了二十余年安稳皇帝。恨我兄曹丕夺了刘家江山，天道循环，免不得最终还于刘氏。今之朝廷之中，能复你家汉室者，必是司马懿父子。其与你伯祖史侯密定复汉之策，我已知之。

刘康：祖母既如此说，孙儿当如何答之？

曹节：此二子是为孪生，除你夫妻，无人能够分辨。可留刘瑾以承家业，将来不论承山阳公之爵，还是沦为庶民，只要能安度此生，延我刘氏之嗣即可。唯有刘琰，某使人相过，说具龙凤之姿，帝王之表。康儿，你便依伯祖孔明遗言，带琰儿前去家庙，送予司马懿，便急回府。其余之事，司马仲达尽知，不必多言，更不可使他人知道。慎之，慎之。

刘康领命，便令侍者抱了刘琰，前去家庙。山阳夫人依依难舍，哭向内庭去了。

刘康即到家庙，依祖母之嘱，也不多言，只将刘琰生辰八字写下，赠予司马懿而已。

司马懿拜领，谓次子司马昭道：你兄无子，朝中尽知；汝妻前年生子，未及上报朝廷。回去之后，可将刘琰作为长子，名为司马炎，报于朝廷内务官册可也。

司马昭跪领父亲重训，并当刘康之面立誓，绝不辜负史侯孔明重托。

司马懿拜辞山阳公，父子三人回转洛阳。刘康洒了几行伤心之泪，于是自回山阳公府，向祖母曹节回报大事已毕。

曹节叹道：你伯祖孔明尝言，谋事在人，成事在天。社稷传承，真有定数乎？

画外音：山阳公夫妇私下提及曹丕无情，因而常常想起曹操。曹节亦常提醒夫君刘协，应思岳父曹操好处，勿念其恶。刘协深以为然，念及自己曾要除掉曹操，但曹操至死不行篡逆之事，且以三女嫁之，为防其子曹丕诛杀自己，实为用心良苦。为臣者能至如此，亦实为百年难得一见。曹节为纪念父亲，便令子女称外公为“魏公”，或“魏爷”。因山阳公夫妇深受山阳百姓拥戴，故山阳人大都效仿，均称呼外公为魏公、魏爷，至今依然如此。

镜头转换，京师洛阳。

曹爽大权在握，每日与何晏等饮酒作乐。何晏闻说平原管辂明于数术，遣人请至府中，请与论《易》。何晏因梦见数十青蝇集于鼻端，因请管辂卜算吉凶。

管辂：元、恺辅舜，周公佐周，皆以和惠谦恭多福。君侯位尊势重，怀德者鲜，畏威者众，殆非求福之道。鼻者山也；山高不危，长守贵也。青蝇臭恶而集，位峻者颠，可不惧乎？

何晏未及回言，邓飏怒道：此老生常谈耳，有何奇异！

管辂：老生者见不生，常谈者见不谈。

拂袖而去，到家说与其舅：今得罪何、邓二贼。

小主，

舅父大惊：何、邓皆为有仇必报小人，何敢冒犯？若彼挟恨报复，我家被灭族矣。

管辂：邓飏行步，筋不束骨脉不制肉，起立倾倚若无手足，此为鬼躁之相。何晏视候，魂不守宅血不华色，精爽烟浮容若槁木，此为鬼幽之相。早晚必有杀身之祸，何足畏也！

其舅不信，大骂而去。此后不久曹爽事败，何、邓二人伏诛，方信外甥奇术非凡。

司马懿即晋升太傅，曹芳诏封蒋济迁升太尉。

蒋济见曹爽党羽常改法度，颠倒朝纲，上疏谏道：今吴、蜀未灭，将士征战在外，男女皆怨，百姓贫苦。国家法度，唯有济世之才编改纲法流于后世，岂是平庸之辈可改？不仅无益于国家，且损害百姓。臣启陛下，望朝中文武各尽其职，则国可太平。

曹爽以为是迂腐之论，纵容何晏等乱政如故。

蒋济于是与司马懿暗谋，准备推翻曹爽。

曹爽忌惮司马懿，虽大权在手，亦感时刻不安。适逢天子除李胜为荆州刺史，于是即令李胜往辞仲达，探其虚实。

门吏报入府中，司马懿道：此乃曹爽不放心我，使李胜来探虚实也。

乃去冠散发，上床拥被而坐，又令二婢扶持在身后，请李胜入府。

李胜至床前拜道：因朝事烦杂，一向不见太傅。今天子命为荆州刺吏，特来拜辞。

司马懿佯作耳背，胡乱答道：并州地近朔方，民心剽悍，你到那里，需好为之备。

李胜扬声答道：是除荆州刺史，非并州也。

司马懿笑道：你从并州来。那就留在京都罢，不要再去了，那里可不是玩的。

李胜叫道：是汉上荆州，不是并州！

司马懿大笑：何不早说？你是从荆州来也！

李胜哭笑不得，即问从人乞纸笔写道：学生奉旨，到荆州任刺史。

司马懿看了半天，笑道：我非但耳聋，又兼眼花。荆州地近东吴，此去保重。

侍婢进汤，司马懿双手颤抖不能端碗，将口就之，汤流满襟。勉强喝了两口，便倒在床上，声嘶气喘，激咳连连。

李胜拜辞，回见曹爽，细言其事，曹爽大喜，遂不以司马懿为忧。

司马懿见李胜去了，从榻上一跃而起，对二子说道：李胜回报，曹爽必不顾忌我矣。你等需暗自联络旧部，及朝中老臣，时刻做好筹备，只待他出城畋猎之时，即可图之。

镜头转换，按下魏国，再说东吴，奸人吕壹登场。

字幕：吕壹，吴郡人。孙权用为心腹，任中书典校郎，监察中央及地方州郡文书事。

吕壹出身平民，为人险狠，因恃宠弄权，离间君臣，擅作威福，手段残忍。常以文书往来中寻章断句，诬陷大臣。曾弹劾丞相顾雍和左将军朱据谋反，将二人下狱。

黄门侍郎谢厷来问：陛下令某前来相问，顾公谋反之事，到底如何？

吕壹答道：证据对其不利，结果不乐其观。