郑玄听闻蔡邕死讯，亦仰天叹道：汉世之事，谁与正之！

兖州、陈留郡间儒生文士，都画蔡邕遗像以悼之。

司隶校尉黄琬曾与王允同谋诛杀董卓，此番闻其害死蔡邕，不由恨极，由是再不与王允私下有任何往来。因暗叹道：此人心胸狭隘如此，以一己之私图害天下文魁，上天岂无报应！

画外音：其后不久，董卓部将李傕、郭汜杀返长安，吕布败走山东。王允果被李、郭二人逼死，且被诛全家，只落得香烟不存，后嗣灭绝，果应黄琬之言。而在李傕、郭汜等攻破长安之后，亦收捕黄琬下狱，不久遇害，时年五十二岁。

镜头闪回，按下王允，复说朱儁。

当初董卓入关之时，留下朱儁把守雒阳，而朱儁潜与山东诸将通谋，欲作内应。其后关东联军相互攻杀离散，朱儁惧为董卓所袭，由此出奔荆州。

董卓深以为恨，乃命弘农杨懿为河南尹，以为长安东部屏藩。

朱儁闻说董卓已至长安，复引兵还归洛阳，进击杨懿。只交手一合，杨懿不敌战神朱儁，败逃关中。朱儁向东屯驻中牟，移书河南州郡，向各处郡守州牧请借兵马以讨董卓。

徐州刺史陶谦率先响应，遣精兵三千助之；其余州郡，亦有所给。

董卓闻说联军又来，遂命李傕、郭汜屯驻河南拒之。朱儁自知众寡不敌，于是停留不进。

初平三年，李傕、郭汜攻破长安。

百官多数逃避躲死，惟有司空种拂引数百禁军挥剑而出，与李傕交锋，战死阵前。

李傕、郭汜入朝，先杀王允及其全家，继而大力清除异己，就此掌握朝廷军政大权。

闪回结束，朱儁驻军中牟，兵指关中。

陶谦同诸豪共举朱儁为太师，并传檄各州牧伯，相邀一同讨伐李傕，奉迎天子。

李傕闻说大惊，听从太尉周忠、尚书贾诩计策，派人用天子诏书，征召朱儁入朝。

诏书下达，中牟军吏将士都不愿入关，皆劝与陶谦联合。朱儁却道：今天子在李傕等手中，彼便假天子命令召唤臣子，为臣者尚应不俟驾而往，况是天子亲手诏命乎？且李傕、郭汜乃是奸乱小人，樊稠、张济亦是平庸无用之辈，皆无远谋，又势力相等，变乱必生。我应打入其内部，乘其不备突然行动，则大事可成矣。

当下辞谢陶谦，奉诏入京，任为太仆。

汉献帝见朱儁入朝，知其忠贞无二，由是心下大定，便即依为柱石，欲靠其铲除国贼。不久便借天降灾异之故，罢免周忠太尉之职，使太仆朱儁接替太尉之职，并使录尚书事。

兴平元年秋，朱儁因日食免职，奉命代理骠骑将军职务，持节镇抚关东。

献帝不动声色，将部分军权交到朱儁手中，又借故山东道路不通，不使其离京出行。

兴平二年二月，朱儁用计挑拨，李傕、郭汜、张济、樊稠之间生隙内斗。

西凉军由是内讧，先是李傕杀死樊稠，郭汜由此自疑。朱儁因知郭妻善妒，又施妙计，通过郭妻离间其夫，使与李傕相互攻杀，长安由此大乱。

李傕天生无赖兼且胆大，竟劫持汉献帝到营。郭汜随即劫持文武百官到营，与李傕对峙。

献帝传命朱儁与太尉杨彪等重臣至营说服郭汜，使其与李傕和解。但郭汜不肯，反而扣留朱儁、杨彪等为人质。朱儁性格刚猛，当日愤怒发病而死。

镜头转换，按下朝堂，复说江湖。

自朱儁应征入朝之后，黄巾余党以为再无对手，便在首领管亥率领下攻打北海。

北海相孔融被大军所围，情势危急，便派本郡勇将太史慈突围，到平原去向刘备求救。

刘备惊对关、张、赵三人道：孔融乃天下名士，圣人之后，居然知道世上有我刘备耶！

便即点齐三千精兵，随太史慈去北海救援。黄巾军闻知援军来至，又兼关羽、张飞、赵云皆都是万人之敌，稍被冲突便都四散而逃，北海就此得以解围。

此后袁绍攻打公孙瓒，刘备与田楷屯兵齐郡，以为公孙瓒声援。

复说吕布，当初败给李傕、郭汜，单戟匹马奔出武关，来南阳投奔袁术。

袁术以为得此天下第一猛将，必可成就霸业，于是非常厚待。其后并州部众渐渐来投，吕布重新得势，并仗对袁氏有功，纵兵劫掠，袁术以之为患。

南阳众将皆怒，吕布由此不安，遂弃袁术，去投并州张杨。后因李傕等通缉急迫，吕布因怕被张杨出卖，复又投奔袁绍。

扬州刺史陈温病死，袁绍派袁遗领扬州刺史，被袁术派兵截击打败。袁遗逃到沛国，被士兵所杀，袁术便以下邳陈瑀为扬州刺史。

徐州牧陶谦呼应袁术于聊城之西，反为曹操、袁绍夹击，以至大败。

兴平元年，曹操以为父报仇为名，再度攻打徐州。陶谦不能抵挡，向青州刺史田楷求救，田楷便约刘备，率关、张、赵三将，前往救援徐州。

刘备自有兵千余，及幽州乌丸杂胡骑，又略得饥民数千，稍具气势。到达徐州之后，陶谦又给其增拨丹杨兵四千，刘备于是兵精马壮，就此归属陶谦，以御曹操。

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正当此时，张邈、陈宫叛迎吕布进入兖州，自背后攻打曹操。兖州诸县皆降吕布，只夏侯惇与程昱等固守东阿、郯城、范县三城，保其不失。

曹操闻报根据地失陷，于是回兵兖州。陶谦遂表封刘备为豫州刺史，命其驻军小沛。

同年十二月，陶谦病重，对别驾麋竺说道：非刘玄德不能安徐州。

嘱罢身亡。麋竺乃率徐州吏民前往小沛，迎接刘备，请至徐州继承太守之位。刘备不敢接受，在陈登、孔融再三劝说之下，遂领徐州。

按下中原，复说西蜀。

当朝中李、郭之乱时，益州牧刘焉在绵竹已立稳脚跟，便阴图异计，有割据自立之念。

其部将沛人张鲁，自祖父张道陵以来世为五斗米道教首，此时正客居蜀中。张鲁之母常以传播鬼道往来刘焉家中，因与刘焉交好，趁机为子求职。

刘焉乃以张鲁为督义司马，命与别部司马张修合兵北伐，攻杀汉中太守苏国。

张鲁就而火并张修，断绝褒斜道，并杀驻汉中朝廷使臣，自此亦不再听命益州。

刘焉未料反为他人所乘，只得承认张鲁独霸汉中即成事实，乃顺势上书朝廷，奏道：臣虽入益川，心向朝廷，无时或望。但被米贼断绝北道，乃与陛下不得复通，其实无可奈何。

米贼者，是当时朝野士人对张道陵所创之“五斗米道”蔑称也。

此后不久，刘焉又托辞诛杀州中大族王咸、李权等十余人，尽夺其家财，借此以立威刑。犍为太守任岐与校尉贾龙不服，起兵攻打刘焉，皆因兵败被杀。

刘焉气势更盛，更作乘舆车具千馀乘，皆都效仿天子规制。

荆州牧刘表闻知，乃上书朝廷：刘焉据蜀，祭祀出行，皆拟同天子之制。则有似子夏在西河之时，疑比圣人之论，不料重复得见于今日也。

当时刘焉有三子在朝侍奉天子，长子刘范为左中郎将，次子刘诞为治书御史，三子刘璋为奉车都尉。惟幼子刘瑁素随其父，拜为别部车马。

献帝览奏，遂使奉车都尉刘璋回转益州，向其父刘焉晓喻得失利害，劝父复降朝廷。

刘焉却趁机将刘璋留在益州，不再遣返长安，也不再顾其二子刘范、刘涎死活。

按下西蜀，复说辽东。

当时虽然关中凋弊，中原战乱，但公孙度割据辽东，却是一片太平世界。且又威行海外，由此中原人士避乱者多浮海北上归之。北海管宁、邴原、王烈等一众名士，皆往依附。

公孙度闻说贤人毕至，虚其馆舍以候之。管宁自愿庐于山谷，不居城市朝堂。避难者渐来从之，旬月成邑。

邴原却禀性刚直，清议格物，公孙度部下臣僚皆不自安，欲相谋害。管宁料知其事，便谓邴原：潜龙以不见其首尾而成大德。公言非其时，皆招祸之道也。

乃密遣邴原逃归北海。公孙度闻之，亦不派人追赶。

王烈字彦方，器业过人，名声甚至在邴原、管宁之上。因善于教诱，人皆敬仰。

乡里有盗牛者，被失主得之，盗牛者请罪认罚，并再三恳求：任何刑戮都甘愿认领，只求休使王彦方知道此事是我所为也！

王烈闻之，使人谢那盗贼，并赠送布帛一端。

有人问其缘故，王烈答道：此盗既惧吾闻其过失，是有耻恶之心；既知耻恶，则善心将生。其冒死盗牛，必是因家贫。故某与布，以劝为善者也。

其后经年，有老父遗剑于路，行道之人见而守之，静待失主来寻。至暮，老父还归寻剑，得彼路人还剑，不留姓名而去。老父深以为怪，以其事告知王烈。

王烈使人推求寻查，那守剑终日者，便是先前盗牛之人。

此后凡乡中诸人有争讼曲直者，将要对质之于王烈面前，或至半路而反，或望见其庐舍而还，皆相推让以正直之道，不敢使王烈闻之。

公孙度闻其贤名，欲以为长史。王烈宁为商贾以自秽，乃得免征。

字幕：汉献帝初平三年，公孙瓒与袁绍战于龙凑，又被袁绍击败，退还幽州。

袁绍派崔巨业领兵包围故安，久攻不下。后因粮尽撤退，被公孙瓒率三万人马追击，在巨马水大破袁绍军，杀七八千人。

公孙瓒乘胜追至平原，以田楷为守将。袁绍复遣兵数万，在平原之地与公孙瓒连战两年，田楷屡屡败于袁绍长子袁谭手下。

最后双方互相耗尽兵粮，汉廷派使臣赵岐至关东，为袁与公孙两家讲和。于是两军罢兵休战，袁绍势力由此进入青州。

字幕：初平四年初，袁术尽收黑山军余部，并联合南匈奴于扶罗，进军陈留，欲攻兖州。