宋朝时期，安宁镇的山脚下有个宁静的小村子，村中有个樵夫叫周保义。他自幼跟随父亲上山打柴，十七岁时父亲病逝，便独自承担起生活的重担。常年的山路奔波，让他练就了一副好身板，靠着勤劳的双手，日子过得也算安稳。
时光匆匆，周保义年近四十，依旧老实本分，只是性格沉闷，不善言辞，所以一直未能娶妻生子。
一天傍晚，周保义像往常一样打柴归来，天色渐暗，山林中弥漫着静谧的气息。突然，背后传来一声呼喊：“老伯，您看我像不像人？”周保义回头，只见一个黄衣老者头戴斗笠，双手作揖。他心中纳闷，这老者看着比自己年长，为何称自己为老伯？再一想，常人怎会问如此奇怪的问题？他瞬间意识到，眼前之人定非寻常。
周保义阅历丰富，听闻过动物修炼到一定阶段，会向人讨封以提升修为。若得到肯定答复，便能化为人身；若被拒绝，便会前功尽弃，损失几十年道行。他本以为这只是传说，没想到今日竟亲身遇见。
周保义心地善良，既不想让老者多年修为白费，又担心其化身为人后作恶。思索片刻，他诚恳地说：“像人，像一个心地善良的好人，以后得多行善事。”黄衣老者听后，连忙弯腰拜谢，随后一溜烟消失不见。周保义虽觉此事蹊跷，但也没放在心上，继续赶路回家。
此后，村子里接连发生怪事。先是村头的钱老汉失踪，接着是村东的李家父子。活人失踪可是大事，县官立刻派人调查，却一无所获，只能无奈告诫村民多加小心。
一天，村民上山时发现了三具白骨，经辨认，正是之前失踪的人。一时间，村里人心惶惶，都传言山上有妖怪。外地人听闻后，都不敢从村子路过。
就在这时，村里来了两位神秘男子，一个身材高瘦，名叫洪元；一个又矮又胖，名叫马毅。两人身着商人打扮，却在村外的墓地旁站了许久才进村。他们向村民打听林寡妇家的位置，随后径直前往。
林寡妇名叫林寻梅，丈夫两年前在山上亡故，是村里第一个出事的人。她年轻秀丽，自从丈夫去世后，不少男人对她心怀不轨，常去她院子里说些悄悄话，但都被她拿着棍子赶了出来。
这次，洪元和马毅敲响林寡妇家的门，林寡妇手持棍子出来。洪元对她说了一句话，林寡妇便松开棍子，态度大变，让两人进了屋。此后，两人便在林寡妇家中住下。村民们都十分好奇，猜测林寡妇是不是想改嫁。
原来，洪元和马毅并非普通商人，而是县衙派来调查失踪案的捕快。为避免打草惊蛇，他们伪装成商人，借住在林寡妇家。而林寡妇一心想查出丈夫的死因，便同意他们留宿，直到凶手被抓住。
洪元和马毅住进林寡妇家后，每晚都在村里四处查看。一天，他们发现一户人家门口经常出现山果和草药。询问林寡妇后得知，这户人家的主人叫周保义，是个单身樵夫，为人善良正直，凶手应该不是他。
马毅好奇地问：“他门口的山果是从哪里来的？为什么要放在外面？”林寡妇也答不上来，只是说：“兴许是他自己在山上摘的。从前几年开始，他家门口就经常有山果，有时他还会分给我们吃，那山果又新鲜又解渴，味道可甜了。”
洪元听后若有所思，让马毅去把山果拿过来。他仔细观察后，确定这只是普通山果，便拿起一颗放进嘴里，结果表情瞬间扭曲，全吐了出来：“这哪里是新鲜可口，分明比没成熟的李子还酸，牙都快要酸掉了！”林寡妇也尝了一颗，同样又酸又苦，惊讶地说：“不可能呀，我吃过几次，不是这样的。或许是还没熟，快将它放回去吧。”
马毅将篮子放回周保义门外，几人又在附近查看了一阵子，直到天色大亮才回到林寡妇家。
一连数日，两人都没有发现异常。这天，周保义来给他们送山果，洪元发现他的举动有些异样。周保义在门外喊：“林姑娘，你在家吗？听说你家来了客人，我特意给你们送些果子尝尝。”林寡妇开门后，两人闲聊了几句，周保义把竹篮递给她，正要回去，洪元在院中喊道：“周大哥，既然来了，到屋里坐坐。”林寡妇也热情相邀，周保义推脱不掉，只好进了院子。
桌前，林寡妇将山果清洗干净。周保义见众人都不吃，便问道：“你们怎么都不吃？”洪元想起之前被酸掉牙的经历，连忙推辞说自己不饿。马毅却不怕，随手抓起一个卢橘，顿时觉得齿颊留香，又多抓了几个。洪元见状，也拿起一个尝尝，味道果然与之前不同。他好奇地问：“周大哥，你这山果是哪里来的？是你亲自上山摘的吗？”
周保义没有听出他的试探，随口答道：“当然不是！这山那么大，我哪能每天摘到这些，这都是别人送来的。说来也奇怪，从几年前开始，每天早上，我家门前都会多出一堆山果来，起初我害怕有毒，不敢吃，直到后来尝过之后，才知道只是些普通山果而已，至于是谁送来的，我还真没有发现，有几次我就守在门外，想看看来的人是谁，结果只闻到一阵香风，醒来时已是天亮。”
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洪元一听，觉得此事很不寻常，悄悄对他说：“若是如此，今晚你就在房内假睡，我与兄弟二人在你家院外守着，若是有可疑人现身，你就出来指认。”周保义也想弄清真相，便答应了下来。
其实，周保义并非单纯好奇送果人的身份，而是觉得每日送果子太过辛苦，想当面感谢并让对方不用再送。
夜幕降临，周保义躺在床上假装熟睡，洪元和马毅则躲在院外的暗处。天色微明，一个身穿黄衣的女子提着竹篮，一蹦一跳地朝周保义家走来。她将竹篮放在门外，拿起一旁的空竹篮正要离开，突然，洪元和马毅从暗处跳出，拦住了她的去路。与此同时，林寡妇朝着屋内喊道：“周大哥你快来看，人已经抓到了！”
周保义连忙从屋内跑出来，看到黄衣女子的瞬间，他觉得有些眼熟，但又想不起来在哪里见过。洪元急忙问道：“周大哥，你那山果正是她送来的，这女子你可认识？”周保义刚想说不认识，却见女子神情紧张，拘谨胆怯，突然想起几年前那个拦住他去路讨封的“老者”。再仔细对比，他瞬间回过神来，这不就是她吗？
“我认得她，她是我侄女，这几年一直住在山上，我把她给忘了。”周保义一边说，一边将女子拉到身边，他担心女子的身份被识破会带来麻烦。黄衣女子也乖巧温顺，静静地站在周保义身边，仿佛二人真是叔侄。
洪元转头看向林寡妇，他不是村里人，不了解周保义的人际关系，只能通过林寡妇来确认。林寡妇盯了周保义一眼，随后对洪元说道：“他说得没错，这就是他侄女儿。”洪元和马毅听后，只好任由周保义将女子带进屋内。
由于天色渐亮，路上行人增多，他们今日一无所获，只好回到林寡妇家休息。原本他们打算，若是再查不出什么，明天就回县衙复命，却没想到，当天夜里村里又有四个人失踪。