孙悟空因犯下过错被贬，飞去南海观音菩萨道场修行。这一日，花果山却风云突变。

六耳猕猴，这个拥有与孙悟空一般神通的灵猴，在花果山的深处修炼时，再次敏锐地察觉到了一丝不同寻常的气息。这股气息极为隐晦，仿佛被刻意隐藏在层层迷雾之中。

“这气息......好生诡异，莫非又是魔界在作祟？”六耳猕猴心中暗自思忖，决定悄悄探查一番。

他收敛气息，化作一道无形的风，向着气息的源头飘去。只见在一处幽暗的山谷中，一团黑色的雾气若隐若现，其中似乎蕴含着无尽的邪恶力量。

六耳猕猴小心翼翼地靠近，突然，一道黑影从雾气中窜出，直扑向正在取经途中的唐僧师徒。

那黑影速度极快，瞬间就到了唐僧面前。孙悟空不在，八戒和沙僧一时竟未反应过来。黑影化作与孙悟空一模一样的模样，挥起金箍棒，朝着唐僧就是狠狠一棒。

“师傅！”沙僧惊呼，可已然来不及阻止。

唐僧惨叫一声，口吐鲜血，昏倒在地。

“你这妖怪，竟敢伤我师傅！”沙僧怒目圆睁，抄起降妖宝杖就朝那假悟空打去。

假悟空却哈哈大笑：“俺老孙早就受够了这啰嗦的和尚，今日便要了他的命！”

八戒这时也回过神来，挺着九齿钉耙加入战斗：“你这冒牌货，休想在俺老猪面前撒野！”

然而，这假悟空实力非凡，与八戒和沙僧大战数十回合，竟丝毫不落下风。且所有人都没有认出这是个假悟空。

假悟空见难以取胜，虚晃一招，转身朝着花果山飞去。

沙僧见久战不下，心中又挂念着受伤的唐僧，悲愤交加，他狠狠一咬牙，转身朝着南海飞去。

“观音菩萨，求您为我们做主！”沙僧见到观音，噗通一声跪倒在地，将事情的经过一五一十地说了出来。