就在当晚，阿凯在半梦半醒之间，竟然看到了本应留在木叶村的卡卡西，这诡异的景象让众人倍感疑惑。

经过漫长的航行，一行人终于抵达了目的地。鸣人怀着激动的心情，期待着能见到大蛤蟆仙人预言中的章鱼。

然而他们刚踏上小岛，就被一只突然现身的花枝怪物抓走了。在这危急关头，替鸣人解围的并不是章鱼，而是八尾的祭品之力·杀人蜂（奇拉比）。

当鸣人得知杀人蜂能够彻底控制尾兽的力量后，他希望能得到杀人蜂的指导，以修炼控制九尾的力量。然而，杀人蜂却拒绝了鸣人的请求。

在无计可施的情况下，鸣人只好拜托基帮忙说服杀人蜂。于是，基带着鸣人前往了一个名为“真实瀑布”的神秘之地。当阿凯得知鸣人正在挑战控制九尾查克拉的修炼时，他毫不犹豫地决定加入其中。

在真实瀑布的见证下，阿凯与一个长相怪异的物体展开了激战。原来，这个物体是已经与大刀·鲛肌同化的“晓”组织成员鬼鲛。

鬼鲛与阿凯之间的战斗异常激烈，两人都展现出了惊人的实力。经过一场激战后，鬼鲛终于被阿凯制服。为了从鬼鲛身上获取“晓”的相关情报，青叶决定进入鬼鲛的记忆之中。

然而，鬼鲛将情报外泄后，大和一行人开始担心自己的所在之地会被敌人锁定。他们既要安排鸣人与杀人蜂的移动，又要隐瞒战争的事实。

为了应对这一困境，他们只好对鸣人宣称这是纲手指派的机密任务——“动物们的生态调查”工作，一个超S级的极机密任务。

大和等人此刻身处之地，乃云忍者村所养护的庞大乌龟岛屿之上。欲擒鸣人的兜与地达罗(迪达拉)潜伏于龟壳之外，土忍们奋力拦截，双方陷入了激烈的攻防战。在这场反复的较量中，兜虽一度被黑土主动出击所困，却以惊人的蛇化能力逃脱。